Vállalkozásoknak Könyvelőknek
BLOG KATEGÓRIÁK

Jogosultságok és tevékenységnapló

2019. március 7.
Olvasási idő: 8 perc

Testre szabhatod, hogy a kollégáid milyen jogosultsággal, milyen funkciókat tudnak használni az eBIZ fiókodban. A tevékenységnaplóban pedig nyomon követheted, hogy kollégáid, könyvelőd mit csinál az eBIZ-ben! Bemutatjuk részletesen…

Lehetőséged van hozzáférést adni eBIZ fiókodhoz kollégáidnak, valamint könyvelő(i)dnek is. Kényelmesen testre szabhatod, hogy az egyes felhasználók az eBIZ fiókod melyik funkciójához, felületéhez férjenek hozzá.

Miért jó ez?

Nem biztos, hogy annak a kollégádnak adnál jogosultságot az utalások bekészítéséhez vagy a bankszámla kivonataid letöltéséhez, akinek csak a bejövő számlák feltöltése a feladata.

Az eBIZben a CÉGEM > FELHASZNÁLÓK menüpont alatt a kis ceruza ikonra kattintva minden egyes meghívott kollégádnak vagy könyvelődnek a jogosultságát beállíthatod:

Milyen jogosultságokat lehet beállítani?

Cégbeállítások

Cégadatok kezelése, felhasználók és EBIZ fiók törlésének joga – az admin jogot* átadhatod egy másik kollégádnak, cégtársadnak. Fontos! Egy fiókhoz egy vezető admin tartozhat!

Cég bankszámláinak megtekintése – bankszámla adatokhoz való hozzáférés.

Cégszintű tevékenységnapló – tevékenységnapló, melyben láthatod, hogy a felhasználók mit csináltak az eBIZ fiókodban.

Utalásaim

Utalások előkészítése – utalások előkészítése cégvezetői aláírásra – ezzel a joggal rendelkező felhasználó látja a bankszámla egyenleget is (Átutalások menüpont).

Utalási lista nézetek – az eBIZ-ből indított egyes átutalások státusza, listája.

Adó, bér és egyéb utalási tételek könyvelői rögzítése – könyvelőd számára jogosultság, hogy ő is bekészíthessen neked utalást aláírásra (ehhez pipáld ki a lista alján a könyvelési jogosultságot is).

Utalások jóváhagyása, bankba küldése – utalások aláírása és elküldése.

Tranzakciók (számlatörténet) megtekintése.

Bankszámlakivonatok megtekintése.

Számláim

Operatív számlafeldolgozás – szállítói/bejövő számlák feltöltése és érkeztetése, vevő/kimenő számlák feltöltése (nem egyenlő a számlakiállítással).

Számla nézetek elérhetősége – számlák státuszaira való szűrési lehetőség.

Számlák teljes státuszkezelése – számlák fizetettségi státuszai változtatásának lehetősége (pl. számla fizetettre való állítása).

Számlázó funkció használata – új vevői előlegszámla/díjbekérő/számla kiállítása, számlamásolás és sztornó számla küldése.

Fizetési emlékeztető küldés / újraküldés.

Partnereim

Partnertörzs megtekintése – rálátás a teljes partnerlistára.

Partner meghívás – eBIZ üzleti partnernek történő ajánlása, így az egymásnak küldött számlák automatikusan az eBIZ fiókotokba érkeznek be.

Partnerkezelés – partnerek szerkesztése, felvétele, törlése.

Partner státusz figyelmeztetés – megjelöljük, amennyiben partnered eljárás vagy felszámolás alá kerül.

Elemzések

Pénzügyeim, kimutatások – rálátás a bankszámla egyenlegre, a pénzügyi kimutatásokhoz (várható bevételek/kiadások, stb.), fizetendő ÁFA számításhoz (Pénzügyeim és Kimutatások menüpont).

Könyvelés

Könyvelés – könyvelői jogosultság, hogy könnyedén le lehessen tölteni többféle formátumban (pl. csv, xls) a számlákat, bankszámla kivonatokat – ez a jogosultság bármely felhasználónak megadható.

Javasoljuk, hogy kollégáid meghívásakor állítsd be, hogy milyen adatokhoz és funkciókhoz férjenek hozzá!

A jogosultsági beállítások bármikor módosíthatóak.

Tevékenységnapló

A CÉGEM > TEVÉKENYSÉGNAPLÓ menüpontban találhatod a tevékenységnaplót, melyben listázva van minden felhasználó minden mozzanata a regisztrációtól kezdve:

Tisztán láthatod, hogy az egyes felhasználók, beleértve saját magadat is kicsoda-mit-mikor tevékenykedett az eBIZ fiókodban:

  • admin vezetőként a cégszintű tevékenységnaplót láthatod, melyben az összes felhasználó tevékenysége listázva van,
  • más felhasználói jogosultsággal is elérhető a tevékenységnapló, de ott csak a saját tevékenységét láthatja az adott felhasználó.

Szűrési lehetőség is van bizonyos időintervallumra is!

*az admin vagy vezető admin jog azt jelenti, hogy teljes jogosultsággal és hozzáféréssel rendelkezel az eBIZ fiókodhoz.

Még nem használod az eBIZ-t?

Próbáld ki az eBIZ-t most 30 napig teljesen ingyen! Tapasztald meg, hogy mennyire megkönnyíti vállalkozásod mindennapi munkamenetét a számos hasznos funkció. Egyszerre csökkentheted a felesleges adminisztrációt és ezáltal a kiadásaidat is!

Megnéznéd működés közben, hogy milyen egyszerű egy bejövő számlát elutalni, vagy milyen gyorsan lehet számlát kiállítani az eBIZ-ből? Ezért készítettük a bemutató videóinkat!

Tetszett a cikk? Hasznosnak gondolod? Tegyél jót ismerőseiddel, üzleti partnereiddel és oszd meg velük is!

LEGFRISSEBB
Ügyféltörténetek

Aki az eBIZ-ben nem lát előnyt, az szeret adminisztrálni

English

eBIZ by OTP Business Digital Finance Assistant

Egyéb

Kutyabarát iroda lettünk

Funkció

Díjbekérő, proforma vagy előleg számla – mikor melyiket használjuk?

NAV bekötés

NAV 1.1 – átállás gördülékenyen

Ügyféltörténetek

Vállalkozásom munkát nem keres, a munka talál rá

Funkció, Hasznos

Groupama Biztosító e-számlák

Funkció

Melléklet csatolása a számla mellé

Funkció

Kérd a számlád az eBIZ-be!

Hasznos

DIGITALIZÁCIÓ – A te vállalkozásodra hogyan hat?